沙漠之旅结束了，小骆驼又回到小溪边照“镜子”。过了一会儿，小红马跑了过来，他看见了小骆驼在对着清澈见底的小河欣赏自己的倒影，小红马实在看不惯小骆驼那丑陋的样子，就说：“喂，你怎么又来照镜子啦！这么难看，多丢人！你看看我，又细又长的四肢，一层长长的睫毛，多漂亮。我的背上没有肉疙瘩，身上滑溜溜的，谁像你啊，皮肤粗糙，哼！”

“我知道我很难看，你也不喜欢我，但是我的驼峰、脚掌和睫毛能在沙漠里有很大的作用，你能跟我去沙漠里玩吗？”小骆驼微笑着问。

小红马坚定地回答：“去就去，有什么了不起？”

于是，他们走进了无边无际的大沙漠。一开始，小红马在前面飞奔，小骆驼只在后面慢慢地行走。小红马突然停下来，对小骆驼说：“快点儿，快点儿。”可是，小红马的脚慢慢地陷进了沙子里，怎么也拔不出来，还喊起了：“救命，救命！”小骆驼听到了，马上跑过去，他们齐心协力，终于把小红马的脚拔了出来。他们走着，走着，突然，天公不作美，飞沙走石，小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马也跟着小骆驼做了一个“俯身”的动作，小骆驼的眼睫毛挡住了风沙，而小红马呢？沙子进了眼睛里，急得他“哇哇”大哭，疼得要命，连眼睛都睁不开。

太阳偏西了，他们往回家的路上走。可是，小红马又饿又渴，哪还走得动呀！幸好小骆驼帮小红马离开了沙漠。这时，小红马已经有气无力，而小骆驼呢？却是精神饱满。小骆驼帮小红马找来了青草和水，给它充饥解渴。小红马惭愧地说：“原来你的脚掌、驼峰和睫毛虽然不好看，但作用却那么大。我再也不会嘲笑你长得不好看，树立正确的审美观。”小骆驼见小红马改正了错误，开心地笑了。

从此，他们成为了形影不离的好朋友。