最近，唐老鸭可发愁啦！愁什么呢？原来，唐老鸭读流入《丑小鸭》的故事后，一心想让自己的儿子——唐小鸭变成一只既美丽又聪明的天鹅，于是它开始行动了。

唐老鸭想让唐小鸭学画画，它请了著名的画家齐白石，可唐小鸭画的兔子圆耳朵，画的小鸡长尾巴。齐白石气的都不想干了。唐老鸭又让儿子学拉二胡，可唐小鸭拉的二胡要多难听就有多难听。没有办法，只好作罢。唐老鸭托着下巴，想既然不拉二胡，那就吹小号吧！说干就干，唐老鸭转身就拉着儿子去吹小号。可谁知道，唐小鸭哪是吹小号呀，哪是发挥它小嗓门的特性啊！那威力堪比“河东狮吼”还大个20来倍！！

最后，唐来呀又让儿子去弹钢琴，这可是让唐小鸭变成白天鹅的最后希望了！他请了大师级别的郎朗来教唐小鸭。但是唐小鸭连音符都记不住，更别说弹钢琴了！

唐老鸭丧气地拉着儿子往家走。路上它们碰上了唐老鸭的好朋友米老鼠米奇，唐老鸭把一肚子苦水都告诉了它，米老鼠说：“只要小鸭心灵美，不就是一只天鹅了吗？”唐老鸭恍然大悟。