阳光透过云照在小狐狸的身上，他眯起眼睛说：“爸爸，我再睡一会吗。“可小狐狸摸了摸爸爸的床惊叫起来：“爸爸不见了。”
小狐狸决定找个新爸爸。他印了几张海报，贴在了大树上，墙壁上以及栏杆边。不一会儿，整个动物王国都知道了，狐狸爸爸失踪的事，他们全想当小狐狸的爸爸。
“嘟嘟”门铃响了，进来了一位海豚爸爸，他说：“走，狐狸，我带你去看海!”他们走一了海边，海豚爸爸让小狐狸爬到他背上，说：“海豚号要出发喽!”小狐狸忍不住笑了起来。他们到了海中，海豚爸爸带着小狐狸去看鲸鱼喷起一根高高的水柱，去看五颜六色的热带鱼，去抓一只只小虾……玩得可开心了。海豚爸爸又要教小狐狸顶球，他拿出了一个浮球让小狐狸顶在头上，试了一次又一次，眼看就快要成功了。一道大道冲来，把毫无防备的小狐狸冲进了大海里。海豚爸爸马上一头扎进了海水中，把小狐狸驮了上来，小狐狸吓破了胆，“海豚号”到了海滩边，他就像屁股着火了似的直奔回家。
接下的是百灵鸟爸爸，他说：“让我教你唱出优美的歌曲吧。”说着，他就唱起了歌，他的歌声十分婉转，好听极了。小狐狸清了清嗓子，学着百灵鸟的样子唱了起来。不过他的声音尖锐、沙哑，让人不由得想要捂住耳朵。百灵鸟说：“哎，算了，算了，我带你到空中去兜一圈吧。”说着，他又让小狐狸坐到自己背上，去抓白云，去跟太阳打招呼，与风做伴。之后，他们累了，停在树枝上，百灵鸟爸爸飞下树，去捉了不少小毛毛虫，要喂给小狐狸吃，小狐狸见了，拼命跳下了树，跑回了家。
又来了一个新爸爸，他就是狗，狗说：“学做狗的第一件事就是啃骨头。小狐狸抓起了一大根骨头，大口地啃了起来，啃了半天，只啃下一小块。狗又要教小狐狸学看门，狗忠诚地蹲在门口，保护着这家人，而小狐狸见了也学狗的样子在门口蹲着，主人出来拿骨头给狗吃时，看见了小狐狸，惊叫了一声就马上操起扫帚往小狐狸身上打去，小狐狸马上飞似的跑了。
小狐狸无力地躺在床上，有人按了许多下门铃他也不管。终于，他起身开了门是爸爸，他扑进了爸爸的怀抱，他们父子俩快乐地生活着。