不一会儿，有一只小鸟飞来，落在树枝上，取下一个苹果飞走了，小老鼠上下摆动着手，便摆编自言自语：“我不会像小鸟一样飞！”
不一会儿，又来了一只猴子，嗖嗖地爬上树，摘下一个苹果在树杈上咔咔的三口两口吃完跑走了。小老鼠又加助跑又咬牙向上爬，就是爬不上去，小老鼠垂头丧气到：“我也不会爬树！”
过了一会儿，一头牛走来了，它用大角使劲儿一顶，一个苹果摇摇摆摆掉了下来，正好掉进牛向上张开的大嘴里，牛嚼了嚼，把核吐了出来，悠闲自在地走了。小老鼠用头使劲儿一撞，头上立刻有了个大包，果子还是一颗也没掉下来。小老鼠叹声道：“我没有牛那么强壮！”
牛刚走，又来了一只大象。大象把鼻子一伸，轻松卷走了一个苹果，把苹果扔进嘴里，带着核一起咽了下去。小老鼠用手使劲儿拉鼻子，可鼻子就是伸不长。小老鼠伤心地说：“我的鼻子也没有那么长。”
这时，兔子夫妇跳了过来，看到小老鼠一脸困惑，问道：“小老鼠，你怎么了？”小老鼠说：“我想吃苹果，可没有鸟会飞的本领，没有猴子会爬树的本领，没有牛那么强壮，也没有大象那么长的鼻子。”兔子夫妇让小老鼠站在他们的头上，他们使劲儿一跳，把小老鼠顶上了树，小老鼠把一个苹果给自己，另两个给了兔子夫妇。这样，小老鼠既吃到了美味的苹果，又尝到了合作的甜头。
