自从上次别狐狸骗了以后，乌鸦很不服气，也不甘心，他一直想找个机会反击。于是他找了一块很像肉的石头，还涂上了揉的颜色，专门飞到了狐狸的家门口不远处，等待狐狸。
不一会儿，狐狸从洞里出来了，他抬头看看太阳说：“今天的天气真好，我得去找食物吃。”“哇，这不是乌鸦吗?你这么早就出来了啊?”狐狸迎着笑脸说。乌鸦不说话，心想：果然还是那副德行。狡猾的狐狸看见乌鸦嘴的“肉”说：“乌鸦啊，你今天真漂亮。”哈哈哈，果然上当了。乌鸦假装用眼神瞟了他一眼，仍然没有说话。狐狸说：“你的肉在哪找到的?我好饿，也想去找吃的。你能告诉我吗?”乌鸦把“肉”放在树枝上说：“在你肚子里拿回来的。”狐狸听了气极了，但是他告诉自己：要冷静，要冷静。说：“如果你把肉分给我一些，我就听你的。”乌鸦说;“不要，不要，这是我费了千辛万苦才找到的这块肉。”接着又说：“我考考你的眼力，如果我丢在这些沙子中，你能找到，肉就归你了”狐狸高兴的点点头。就这样，“肉”被丢在沙子里，狐狸找啊找啊，扒啊扒啊。费了九牛二虎之力才找到。“哈哈哈这块肉归我了。”狐狸叼着肉回到洞里，怎么这么硬啊?不管了，填饱肚子再说。“呜呜”我的牙掉了，怎么回事呀?啊，是石头，我被骗了。
没有牙齿的狐狸几天没吃东西，也没有人看望他，竟被活活饿死了。