自从蝴蝶产完卵后，蝴蝶小姐就去和它的丈夫一起去旅游了，却把后代独自丢在家里。

天气转热，卵破壳长出了毛毛虫，毛毛虫长大了，渐渐忘记了妈妈，但是它听人们说毛毛虫的妈妈长得非常漂亮，于是就下定决心去寻找自己漂亮的妈妈。

在路途中，它看见了小蚂蚁，毛毛虫走过去对小蚂蚁说：蚂蚁哥哥，你知道我的妈妈是谁吗？小蚂蚁说：你的妈妈就是蝴蝶姐姐，长着一对美丽的翅膀。走过小蚂蚁家，毛毛虫就到了大象伯伯家，看大象伯伯家的冬瓜好大啊，肯定是今年的冬瓜大赛的第一名。大象伯伯走过来，说：毛毛虫小姐，你来我这里干嘛啊！毛毛虫说：我来找我的妈妈。你的妈妈是谁？我的妈妈是蝴蝶小姐，你看见我的妈妈吗？大象伯伯说：你去北边找找看吧，我看到一对蝴蝶往北飞去了。毛毛虫爬呀爬，来到了蜜蜂弟弟家，就问蜜蜂：蜜蜂弟弟，你看到我的妈妈了吗？蜜蜂弟弟回答说，看到了，看到了，你妈妈和你爸爸正在我房子的东边呢！

说完，毛毛虫高兴的往东边找去，在它坚持不懈的努力下，终于找到了自己的爸爸和妈妈！